Khi biết được Xiao Qiao là 1 con rồng hóa thành người,Ma Ji lập tức chạy ra khỏi nhà và thông báo với người săn rồng chỗ ở của Xiao Qiao.Ma Ji dẫn người đó đi tìm Xiao Qiao,nhưng sau khi biết Xiao Qiao là người tốt,anh đã bịa ra 1 câu chuyện để lừa người săn rồng,làm cho ông ta tin rằng Xiao Qiao đã trở về Long Cung. Xiao Qiao vô cùng biết ơn Ma Ji và 2 người trở thành bạn thân.Xiao Qiao bắt đầu học cách sinh hoạt của 1 người bình thường.Ma Ji cũng dần chấp nhận Xiao Qiao,cô ấy làm cho anh cởi mở hơn nhiều.Giữa 2 người ngầm nảy sinh tình cảm.Khi Ma Ji thi rớt thì Qing He cũng hẹn hò với người khác,làm cho Ma Ji càng đau khổ hơn.Mọi người trong làng bảo anh nên mở 1 trường học để dạy các em nhỏ,nhưng với mọi chuyện đã xảy ra,Ma Ji chỉ thấy xung quanh mình 1 màu đen,anh tránh né tất cả và cùng Xiao Qiao lên núi sống cuộc sống bình lặng.
Khi giúp Xiao Qiao tìm lệnh bài,Ma Ji đã bị thương.Khi trở về,Xiao Qiao vô cùng biết ơn anh và cho anh ăn vảy rồng của mình.Kể từ đó,Ma Ji thành 1 con người mới,anh trở nên thông minh và nhanh nhẹn hơn.Trong 1 lần thi thố tài năng,Ma Ji đã đánh bại Lung Men Zhan,người được quan huyện tiến cử.Cũng trong lần đó,Qing He cũng bị cuốn hút bởi tài năng của Ma Ji.Trong khi Ma Ji và Xiao Qiao đang sống 1 cuộc sống rất vui vẻ,và nảy sinh tình cảm với nhau thì Qing He xuất hiện và bày tỏ tình cảm với Ma Ji.